LOGO$ DIGITAL · CRM integrace
Propojte CRM s prací kolem něj.
Webové poptávky, zákaznické informace a úkoly týmu spojíme do jasně definovaného toku dat. Nastavujeme a tvoříme integrace podle vašeho CRM a obchodních pravidel.
Probrat projektZ praxe
Kontext zákazníka od první komunikace.
Majitel ZIMA popisuje propojení poptávek a komunikace s pomocí AI s předáním administrátorovi, kontextem zákazníka a rezervací. Zobrazený veřejný web je jedním ze vstupů do procesu.
Samostatná realitní architektura vznikla kolem Raynetu a telefonie. Byla navržena a specifikována, ale nebyla nasazena. Dokládá modelování dat a odpovědností, nikoli provozní výsledky.
Jak řešení funguje
Příklad toku od poptávky do CRM.
- 01
Zdroj
Poptávka přinese kontakt, zájem o službu a zdroj. Jde o vysvětlující příklad bez skutečných klientských dat.
- 02
Kontrola
Ověříme povinná pole a hledáme existující kontakt podle dohodnutých identifikátorů. Nejednoznačnou shodu řeší člověk.
- 03
Záznam CRM
Vytvoříme nebo aktualizujeme jen dohodnutá pole. U každého určíme hlavní zdroj a zachováme potřebný kontext.
- 04
Odpovědnost a úkol
Přidělíme odpovědnou osobu a další krok a zaznamenáme úspěšnost přenosu.
Rozsah spolupráce
Mapování polí
Popíšeme zdrojová i cílová pole, povolené hodnoty a pravidla pro existující záznamy.
Spolehlivé přenosy
Určíme oprávnění, práci s duplicitami, opakování a viditelnost chyb. Před spuštěním ověříme reprezentativní záznamy.
Udržovatelné propojení
Předáme kód nebo konfiguraci a dokumentaci. Změny externích API a průběžný monitoring lze zahrnout do podpory.
Na co se ptáte
Prodáváte CRM software?
Službou je nastavení a integrace. Licence zůstává u dodavatele softwaru; posuzujeme také nástroje, které již používáte.
Mohou se všechna data synchronizovat oběma směry?
Jen pokud to podporují pravidla vlastnictví dat a dostupná rozhraní. Směr přenosu určujeme po jednotlivých polích.
Alexander Logovik · Prague
Pojďme probrat váš projekt.
Napište, co chcete vytvořit, které nástroje používáte a jaký máte časový plán. Navrhneme konkrétní další krok.